選択できる未来のために
資産形成を通じて
お客様の望む未来をサポートします
想いと資産を次世代へ繋ぐ
大切な会社・財産を守るために。
事業承継の専門家が伴走します
人生100年時代
資産設計が未来を変える
保険・投資・老後資金の見直しで
安心のライフプランをご提案します

資産と想いの「引き継ぎ」を
相続・承継・資産形成など複雑な問題こそ
プロと一緒に向き合いましょう

こんなお悩みありませんか?

  • 老後の生活資金が不安
  • 子どもに資産を円滑に渡したい
  • 争族にならないよう備えたい
  • 会社を次世代に承継したい
  • 保険の見直しをしたいが
    誰に相談すべきかわからない

Lily Capital Partners
4つのサービス

Lily Capital Partnersでは、以下のような総合的なサポートメニューをご提供しています。

事業承継支援

相続財産の評価や遺産分割、相続税・贈与税の対策、遺言書作成など、相続に関する一連のアドバイスを提供します。最新の法改正や税制情報を踏まえ、相続発生前から節税・納税資金対策を検討することで、お客様やご家族に過度な負担がかからないよう支援します。必要に応じて税理士や司法書士など各分野の専門家とも連携し、総合的に対応します。

事業承継支援

株式、投資信託、債券、為替、REIT、コモディティなどさまざまな運用手段を用いて、お客様の資産を効率的に増やすサポートを行います。市場動向やリスク許容度に合わせた分散投資の手法を提案し、中長期的な運用計画を立案します。投資初心者にも丁寧に説明し、ご納得いただいた上で運用を開始します。

相続・贈与対策

株式、投資信託、債券、為替、REIT、コモディティなどさまざまな運用手段を用いて、お客様の資産を効率的に増やすサポートを行います。市場動向やリスク許容度に合わせた分散投資の手法を提案し、中長期的な運用計画を立案します。投資初心者にも丁寧に説明し、ご納得いただいた上で運用を開始します。

ライフプランニング

お客様の収支やライフイベントをもとに将来設計を行います。生命保険や損害保険の見直し、個人向け投資信託・iDeCo・つみたてNISAなどの活用など、ライフステージに応じた最適な保障・運用プランをご提案します。まずは個人のバランスシートやキャッシュフロー表を無料で作成し、長期的な資産の流れを可視化して将来不安を解消します。

Lily Capital Partners
3つの特徴

想いに寄り添う
プラン設計

お客様一人ひとりの価値観やライフステージ、ご家族の将来まで見据えたオーダーメイドのプランをご提案します。資産形成・保険・老後資金・住宅購入・教育資金など、人生におけるさまざまな局面で、数字だけでなく“想い”を汲み取るコンサルティングを行っています。

他士業との連携も
ワンストップ

相続や事業承継、税務・法務が関わる複雑なケースも、税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士など各分野の専門家と連携し、ワンストップで対応可能です。
お客様が複数の窓口を行き来する必要はなく、安心と効率を兼ね備えた体制を整えています。

定期的な見直しと
継続フォロー

人生の変化に応じて、最適なプランも変わっていきます。当社では、年に1回以上の定期レビューを実施し、現状に即したアドバイスを継続的に提供します。
金融商品や制度改正への対応も含め、お客様の「今」と「未来」を常に見守る伴走型の支援を行っています。


お客様の声

2021.5.16 30代女性 A.S 様

老後の年金対策について

家族の保険を見直す時期に、今入っている保険の内容について丁寧に教えいただきました。その結果、今から将来にかけて本当に必要なものを見極めることができました!「よくわからない、知らない」ということは、言われるがままになりがちですが、しっかりと情報提供をしてくれ、一緒になって考えてくれる方で、本当に信頼しています!

2020.12.22 20代女性 J.T 様

老後の年金対策について

今まで銀行の定期預金に積み立てをしていましたが、金利がとても低くいつまでも増えないことから不安を抱くようになりました。そこで資産運用、形成について相談させてもらいました。今まで怖い、危ないという偏見しか持っていなかった株式運用が銀行の定期預金よりはるかに資産形成に繋がるということを知り、現在は株式運用をして資産を少しずつ増やしているところです。

代表挨拶

Lily Capital Partners代表の高井俊幸です。

この度は弊社ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。私は以前、警察官として地域の安全に貢献した後、郵便局の貯金・保険部門で4年間実務経験を積みました。その後、資産運用コンサルティング会社で知見を深め、地域の皆様の人生を豊かにするために独立開業しました。


Lily Capital Partners
ご相談の流れ

お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適な解決策を共に導き出していく——それが私たちLily Capital Partnersのサポートスタイルです。資産形成・保険・ライフプランといったファイナンシャルプランニングから、相続・事業承継のご相談まで、下記のような流れで丁寧に対応いたします。

STEP
初回ヒアリング(無料・オンライン可)

まずはお気軽にご相談ください。
お客様の現在のご状況やお悩み、将来のご希望などをじっくりとお伺いします。資産形成やライフプランのこと、会社やご家族に関わる承継のお悩みなど、まだ漠然とした段階でも構いません。どのようなお悩みにも、まずは「聴く」ことから丁寧にスタートいたします。

STEP
現状の整理と課題分析・プラン設計

ヒアリング内容をもとに、現状の資産状況や将来のリスクを可視化・分析いたします。
個人のお客様にはライフステージや目標に沿ったプランをご提案し、法人のお客様には経営や承継を見据えた設計を行います。他士業と連携が必要な場合も含め、ワンストップで実現可能なご提案を心がけています。

STEP
対策の実行支援・実務サポート

ご提案内容にご納得いただいた後は、実際の対策実行をサポートします。
保険の手続きや資産運用の開始、相続・承継対策における契約・登記など、必要に応じて各分野の専門家とも連携しながら確実に実行へつなげていきます。
お客様が「安心して行動できる」ことを何より大切にしています。

STEP
継続的なアフターフォロー

人生や事業の状況は、時間とともに変化していきます。
そのため、初回のご提案だけでなく、定期的な見直しや再設計を通じて、将来にわたってお客様の意思に寄り添うことをお約束します。変化に対応しながら、長期的なパートナーとして信頼関係を築いてまいります。

「何から相談したら良いかわからない」という方も、安心してお話しください。
資産のこと、家族のこと、会社の将来のこと
一人で抱え込まずに、信頼できる専門家との対話から第一歩を始めてみませんか?